Unter Service-Partner liegt die Übersicht mit den Unterseiten. Das Service-Partner Dashboard zeigt Kennzahlen und Handlungsbedarf, unter Meine Mandanten alle Unternehmen, die du betreust. Weitere Konten, die beeUnity für denselben Service Partner hinterlegt, sehen dasselbe Dashboard und dieselben Mandanten.
Unter Mein Profil pflegst du Stammdaten, Logo, Werbe-Link und eine eigene Landingpage. Dafür legst du einen freien Kurznamen fest und schaltest Landingpage veröffentlichen ein. Die Adresse beginnt mit dem Kanal, zum Beispiel https://dev.beeunity.cloud/partner/kurzname oder https://app.beeunity.cloud/partner/kurzname. Die Seite stellt beeUnity wie eine abgespeckte Startseite vor (großer Hero mit Software-Vorschau, Partner-Fokus, Vorteile und Preise). Links zu Preisen, Vergleich und den anderen Themen behalten ?ref=. Ohne diesen Schalter bleibt die Seite unsichtbar. Ein Partnerverzeichnis gibt es nicht.
Dashboard
- Kennzahlen: betreute Mandanten, Labels im Provisionsfenster, offene Gutschrift und Provision im laufenden Jahr.
- Handlungsbedarf: Mandanten ohne Scan & Ship, ohne Billbee-Verbindung, mit bald endendem Provisionsfenster, fehlende Auszahlungs-Company und offene Einladungen. Über den Button am Eintrag springst du direkt an die richtige Stelle.
- Schnellzugriff: Meine Mandanten, Meine Provision, Mein Profil, Billbee-Daten abrufen, Etiketten und Outbound Queue.
- Zuletzt hinzugefügt / Zuletzt aktiv: neue Mandanten und Mandanten mit aktuellen Versandlabels.
- Oben rechts öffnest du mit Mandant wechseln Karten deiner Unternehmen. Ohne Logo sitzt das Kürzel auf der Farbe aus dem Standard-Unternehmensprofil; mit Logo bleibt die Fläche hell und nur der Rahmen nutzt die Profilfarbe. Über das Suchfeld mit Lupe rechts filterst du nach Namen; bei vielen Mandanten blätterst du seitenweise. Mit dem Stern merkst du Favoriten – die stehen oben. Stehen im Fehlerprotokoll in den letzten 48 Stunden ERROR-Einträge, zeigt die Karte die Anzahl – ein Tipp auf die Pille öffnet das Protokoll, bei einem anderen Mandanten wechselst du zuerst dorthin.
Meine Mandanten
- Suche nach Name, E-Mail oder Notiz oder filtere z. B. nach Geworben, Ohne Scan & Ship oder Fenster endet in 30 Tagen.
- Jede Karte zeigt Scan-&-Ship- und Billbee-Status, Labels im Monat, Provision im Monat und Benutzer:innen.
- Wechseln öffnet das Dashboard des Mandanten, Billbee den Billbee-Lookup für genau diesen Mandanten.
Notizen
Klicke in der Karte bei Meine Notiz auf Bearbeiten, schreibe z. B. Ansprechpartner:in oder offene Themen und klicke auf Speichern (oder Strg/Cmd + Enter). Deine Notizen siehst nur du, der Mandant sieht sie nicht.
Betreuung beenden
Wenn du einen Mandanten nicht mehr betreust, klickst du auf der Karte auf Betreuung beenden. Du bestätigst zweimal: zuerst die Folgen per Checkbox, dann den Namen des Mandanten. Der Zugriff endet sofort, auch für weitere Konten desselben Service Partners. Notizen zu diesem Mandanten werden gelöscht. Eine laufende Label-Provision bleibt. Das lässt sich nicht rückgängig machen; ein neuer Zugriff geht nur über eine neue Einladung. Der Mandant kann die Betreuung ebenso beenden unter Einstellungen › Benutzer:innen und Rollen.